| 国外有机农业和有机食品发展回顾与展望 |
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| 2004-06-02 15:27 |
一、国外有机食品发展背景与过程
20世纪初以来，西方发达国家发展了多种农业方式以期替代常规农业，试图克服常规农业发展带来的环境问题。进入80年代，联合国提出了“可持续发展”的概念，不少国家陆续提出并实践多种替代常规农业的模式，如“生态农业、生物农业、有机农业”等。这些替代农业模式的基本指导思想是尽量合理利用农业生态系统内生资源，减少外部投入，通过系统内部物质和能量的合理流动，充分利用太阳能、生物固氮和其它生物技术以及生态调控手段实现农业经济与环境的协调发展。
国外生态标志型农产品以有机食品为典型代表,它是有机农业的产物。国外有机农业是由英国农业专家霍华德在20世纪30年代提出的。有机农业的研究起始于20世纪40年代，70年代开始被社会关注，80年代以后进入稳步发展阶段。由于发达国家农产品过剩、生态环境恶化等造成了许多社会矛盾，从而产生了环保主义运动，在此背景下产生了有机农产品。80年代末以来，以可持续农业为代表的替代农业生产方式逐渐被人们所关注，回归自然、关注环境、食品安全等意识促进了生态标志类农产品的生产和贸易。
生态标志型农产品作为农产品生产和贸易中的重要组成部分，也将受到全球贸易一体化和新贸易规则的冲击，进而其生产和进出口也会对中国和其他国家的农业和农村发展产生重大影响。
二、国外有机食品的生产情况
20世纪初以来特别是70年代以来，以生态环境保护和安全农产品生产为主要目的有机农业/生态农业在欧、美、日以及部分发展中国家得到快速发展。到90年代末，欧、美、日已经成为世界上主要的生态标志型农产品消费市场，发展中国家出口拉动型的有机农业增长迅速，国内市场随经济的发展也在逐步形成。自90年代以后，有机农业生产和贸易规模约占整个食物系统的1%左右。从发展的规模和数量上看，国民环保意识较强的欧洲、日本、美国等有机食品生产和需求发展较快。欧洲是世界上最大的有机食品市场，2002年有机农产品占食品总消费量的5%以上；有机农产品土地耕作面积占农业用地的2%以上。据估计，到2008年全球的有机食品销售额为800亿美元，在部分发达国家如德国，2008年有机食品占食品市场的比重将达25%。在亚洲国家，有机农产品的国内市场非常小，仅在生活水平较高的大中城市出现，绝大部分有机产品与常规产品的差价在10%～50%之间。
从20世纪20年代以来的70多年时间里，有机农业从局部向全球逐渐扩展，并在20世纪末的20年里，呈现出快速发展的态势。目前，有机农业已在全球100多个国家被有机生产者在结合其独特的自然和社会条件基础上进行实践，有机生产的土地面积持续增加。根据SOEL（2003年2月）统计，到2002年底，全球有2300万公顷的土地进行有机生产，其中名列前三位的国家是澳大利亚1050万公顷、阿根廷320万公顷和意大利120万公顷。从占农业土地面积的比例来看，以欧洲最高（2%）。在有机生产的土地中，有机耕地面积约50%，另外是一些有机管理的牧场,如在澳大利亚和阿根廷，由于气候干燥大部分的有机土地为粗放型管理的放牧土地。世界上最大的有机认证的土地在澳大利亚，面积为994 000公顷。
图1、图2和图3分别是到2002年底全球有机农业生产面积最大的前10个国家、有机农业生产面积比例最大的前10个国家以及各个洲有机农业生产面积占全球的比例。其中，大洋洲的有机土地面积1060万公顷。在拉丁美洲国家，有机土地面积约0.5%，有机生产的土地面积为470万公顷。在北美洲，约0.25%的农用地，即150万公顷进行有机生产。在亚洲，大部分有机生产的土地还处在转换期，有机耕作土地面积总量为60万公顷。在南部非洲，由于发达国家的需求，有机生产的土地面积在逐步增加，大约为20万公顷。
图1 有机生产土地面积最大的前10个国家（来源：SOEL调查，2003年2月）
从以上数据可以看出，有机农业的发展受国家和地区经济以及社会发展的影响非常大，欧、美、澳等发达国家表现出较大的比例,发展中国家由于出口拉动，有机农产品发展在近几年也在快速发展,而日韩等国家由于国情的特殊性（人口多，土地少），有机农业发展不可能有较大的比例。
三、全球有机农产品贸易
根据2002年国际贸易委员会（ITC）的测算，2000年全球有机农产品贸易额为160亿美元，2001年为190亿美元。
欧洲：由于有机农产品发展阶段的不同，有机农产品的贸易呈现不同的状态。以丹麦市场为例，2001年有机农产品贸易达到了顶峰，2002年出现了下降（主要是由于乳制品行业）。在德国，有机农产品贸易虽然总体上是增加的，但在某些行业已经开始下降。特别是在有机鸡肉和鸡蛋中发现了农药的丑闻所造成的影响是非常大。在英国，2000/2001年度有机农产品贸易增加超过了30%，而在2001/2002年度则只增加了15%。2001年荷兰有机销售增加了20%，而在2002年增长变缓。BIO Suissee的数据表明，瑞士2001年有机销售增加了17.5%，2002年后增长继续扩大，是欧洲国家中增长最快的。有机农产品贸易比例最高的国家
图2 有机生产面积比例最大的前10个国家（来源：SOEL调查，2003年2月）
图3 各个洲有机生产面积占全球的比例（来源：SOEL调查，2003年2月）
西班牙，虽然是有机农产品重要的生产国，与希腊、葡萄牙一样，有机农产品市场仍然很小。值得关注的是，在一些经济转型期国家如捷克、匈牙利、波兰，有机农业生产正逐步增加，有机销售市场也在逐步形成。据估计，2003年欧洲有机农产品零售额约为100～110美元。
北美洲：美国是2001年全球最大的有机农产品销售市场，将继续成为发展中国家有机农产品出口的重要市场，主要产品是美国不能生产的热带作物、反季节作物如新鲜水果和蔬菜，以及一些特优产品如少数民族产品。据测算，2002年美国有机农产品零售额达到110亿～130亿美元，在未来的5年时间里，年增长率在15%～25%之间，使得美国成为全球最有活力的有机市场。加拿大正逐渐成为重要的有机市场，2001年销售额为6.5亿美元，其中约90%为美国进口，其中又有相当一部分从拉丁美洲转口美国进口到加拿大。需要特别注意的是，包括加拿大最大的零售商Loblaws在内的传统企业正在雄心勃勃地进军有机市场。据估计，2003年有机零售额可以达到8.5亿～10亿美元。在未来几年间，年增长率在10%～20%之间。
亚洲：在日本，由于相当一部分产品为特殊栽培或者“绿色产品”（减化肥、减农药），有机农产品贸易额很难准确统计。2000年，绿色农产品包括有机农产品的销售额为20亿～25亿美元。由于2001年JAS法的实施和对有机农产品的准确定义，日本农林水产省估计2000年有机农产品的销售额最高不超过2.5亿美元。由于消费者对健康和环境的日益关注，有机市场将持续增长。特别是JAS有机标识的引入，将对未来有机农业的发展产生积极的影响。有机零售额在2003年增加到3.5亿～4.5亿美元，发展态势令人乐观。
大洋洲:虽然澳大利亚是全球面积最大的有机农产品生产国，但其有机农产品市场还非常小，大部分的有机农产品出口到国外，特别是水果如苹果。新西兰，作为另一个重要的有机生产国，新鲜水果、蔬菜、蜂蜜和肉类的出口是非常重要的。2003年，澳洲有机零售额在7.5亿～10亿美元之间。
根据以上估计，全球2003年的有机零售额约达230亿～250亿美元，2005年将达到290亿～310亿美元。但需要注意的是，在进行预测时，地区的经济状况需要特别关注，地区政治形势如中东地区都将会对有机农业的发展产生影响。常规食品的丑闻也会对有机食品产生积极影响，而有机产品的污染事件的影响也是负面的。
从以上分析可以看出，虽然目前有机贸易从2001年以来呈现出相对缓慢增长，但从有机贸易的过去和长远发展来看，有机贸易经过了一个相对较快的增长期后，现在增长速度下降，并不是一个坏事情，对于培育一个健康稳定的产业是具有积极意义的。
对有机产品的全球贸易有可能有积极意义的因素包括:1）阿根廷、巴西、智利、中国、印度、埃及、马来西亚、菲律宾和南非等有机农产品生产大国正在逐步培育国内有机消费市场，在这些国家，欧洲的有机零售企业积极推进有机农产品在这些国家的国内贸易，比如荷兰的Ahold、法国的Carefour）等；2）有机产品继续进军主流销售渠道；3）食品生产者正逐步开发有机产品链；4）有机水产业在一些国家得到快速发展；5）有机餐饮和宾馆业继续扩大；6）有机非食用产品，如纺织品、圣诞树等，也在增加市场份额；7）政府组织、国际组织和非政府组织对有机农业的关注程度逐步增加。
四、全球有机农产品认证与标准和法规建设
消费者的保护意识的增强，食品的环境质量安全相比过去更重要。另外，人们对产品的认证和控制也在加强。在我们当前的生活中，几乎没有不被法规所涉及的领域。在这方面，有机生产起到了领先作用。
20世纪80年代，有机认证主要由私人机构完成，这些机构自己制定标准，自己进行检查和认证。90年代初，从标准制定开始,政府开始参与到这项工作中来。目前国际上特别是发达国家已经完成了有机农业发展政策、技术标准、管理体系、市场营销、科学研究等体系的建设，其中欧盟、日本和美国都完成了有机农业标准的制定，管理体系上形成了以政府农业主管部门牵头、认可机构、海关等其他部门配合的组织形式。
现在，联合国食品法典在有机部分中制定了全球国家政府层面上的有机标准；欧盟和美国等的标准通过且得到了实施。目前，全世界已经有60多个国家有自己的有机体系或者正在制定完善中。欧盟和美国等全球有机消费的主要市场首先完成了这项任务，印度、中国和巴西等紧跟其后。虽然不同国家有机农业标准差别很大，但基本上都规定有机检查和认证工作由政府来进行认可。在全过程中的控制和监督应保证检查员和认证人员能够被评估和认可。为了制定全球最基本的认可导则，ISO系列导则目前已经被引入到有机行业中来。
联合国食品法典委员会，作为联合国粮农组织和世界卫生组织跨平台的机构，从1991年开始进行标准的制定。委员会中的食品标识委员会（CCFL），密切关注“国际有机农业运动联盟”(IFOAM)和欧盟等组织的工作，1999年6月，完成了有机生产植物部分的有机生产、标识和贸易导则，2001年7月完成了动物部分。该导则综合了欧盟和IFOAM的标准，明确定义了有机生产的原则以及预防错误标识的措施。根据导则的定义，有机农业不仅仅是最少施用外来物品和禁止使用化学合成品，更重要的是按照系统和综合的思路进行有机生产。导则中，严格禁止使用转基因材料，但对食品添加剂使用的种类等目前还存在争执。该导则的重要性在于，在世界贸易组织的框架下，提供了一个评估不同国家有机标准一致性的依据。该导则将4年评估和修订一次，以考虑有机农业不断发展的需要。从2001年初开始，对有机生产中投入品的使用进行评估。
（作者单位：中国农业大学）
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